2015年11月30日星期一

11月组合 四喜临门

11月组合持续稳步向前,虽然在11月最后一个交易日,大市依然疲弱下跌10点,因为TENAGA的因素。但是由于在组合内公司业绩不错的情况下,逆势而行。这个月最大的贡献者来自PANAMY和PADINI,我称它们为双P,而不是猥亵的3P(开玩笑)。11月组合公司总结所有业绩,全部公司都赚超过50%以上,算是我个人非常满意的部分。让我可以持续安心持有下去。其中最让我惊喜的莫过于昨天派发业绩的OSK,因为与OSKPROP和PJDEV合并的缘故,营业额和净利都翻倍成长超过500%,翻了5倍,相信明天股价将会反映这点。

公司业绩总结
DLADY net profit +75%
PADINI net profit +65%
PANAMY net profit +54%
OSK net profit +592%

至于股息方面,这个月收到OSK的RM0.025股息,然后12月将会陆续收到DLADY和PADINI,分别RM1.1和RM0.025,然后PANAMY的股息将会在明年1月派发。但是由于股息还没入账,所以这个月的组合回酬并没有纳入12月即将派发的股息。年度股息目标相信只能达成80%左右,也就是RM800左右。

个人展望12月,将会是非常关键的月份,因为美联储将会展开会议,讨论是否升息的课题,对我而言,升息这课题已经炒过许多次,目前的股市已经反映了这点。在上天兄课程的时候,他也分析了自己的一些看法。他说,外资从去年一直卖到今天,已经属于超卖,所以美国一旦宣布升息,股市相信不会往下掉,反而往上升,因为利空消息出尽的关系。


但是指数上或下,并不是我能控制的事情,依然以公司基本面为主,简单投资,足以富足一生。


11月组合


现金比例
12.66%

持股比例
87.34%




投资组合组合比例回酬(股息+成长)
子母牌DLADY
51.7%
2.86%
松下电器(PANAMY
12.9%
12.98%
乔丰控股OSK
8.6%
-14.66%
乔丰控股 OSK-WC)                        
免费WC
巴迪尼PADINI
13.9%
30.82%



总回酬01.01.201530.11.2015 9.75%(比较大市-5。06%)


2015年11月29日星期日

运动周记16 + 婚礼 + 上课 + 外婆大寿

又到了每星期的运动周记和个人的一些点滴记录。因为也没有很多时间写稿,所以就简单记录一下这星期的点滴。

这个星期运动量明显下滑,星期一本来要锻炼胸肌的,但是因为赶工赶到身体疲累的关系,所以只好SKIP掉,选择休息。

然后,在星期三和五也恢复运动量。最近感觉自己有点憔悴了,过完下一周,我相信可以有充分的时间休息和休养,让自己恢复最好的状态。

这星期六出席了蛤蜊女友的表姐婚礼,这是她第二位表姐结婚了,同时婚宴地点和她姐姐办婚宴的地点一样。这年头出席婚宴次数激增,表示我好像也逐渐到了适婚年龄,明年将会轮到谁结婚呢?

而星期日呢,去上了一趟天兄的课程。如果有兴趣看我写关于天兄课程课后感的朋友,可以密切留意天兄的部落格,只是不知道几时刊登就对了。(第一天投资理财日记

然后当天晚上,我就特意在下课后,前往外婆住处,去找蛤蜊女友,顺便向她外婆献上生日祝福。在这里再次祝福外婆福如东海,寿比南山。蛤蜊外婆是个很可爱开朗的婆婆,最记得她时常会问蛤蜊女友,我是什么人,家里有多少个兄弟姐妹,然后我的母语是什么等等。常常重复问的问题,让我觉得蛤蜊婆婆和蛤蜊女友有个共同点,就是开朗,而且喜爱问问题。呵呵

11月就快结束了,下星期忙完,我想可以稍微放松休息一段时间,好好总结今年和计划明年的事宜。11月就这样顺利完成,感谢老天爷一直以来的眷顾和保佑。


29/11
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MondayRest

TuesdayRest

WednesdayChest Workout
ThursdayRest

FridayTabata + Shouder + Back Workout
SaturdayRest

SundayRest




Targetworkout 3 days per weekJogging 10 round (3 km)

2015年11月27日星期五

松下电器 PANAMY Q2 季报

星期六,闲来无事,在等蛤蜊女友放学,趁空档写一下组合其中一个成员——松下电器PANAMY。

这星期真是季报旺季,在奶妹和巴迪尼连续出炉的标青业绩之下,松下电器PANAMY也不甘示弱,在星期五公布最新季报。业绩也是持续稳定和标青,真是可喜可贺,三喜临门。但是对蛤蜊而言,最好的消息莫过于派发15cent的股息,股息除权日落在12月22日,而派发日期是明年1月15日。我看是无缘把股息纳入年尾结账的组合回酬里了。但是15cent股息只是甜头,因为松下一向派息大方,连续数年派发稳定且又高的股息,平均都在每股RM1以上,在2013年更是派发高达每股RM1.88的股息。只是在2014年因为内部管理层大换血的过渡期里,股息被大量削减,之后在2015年便恢复派息。相信2016年的财政年将会有不少惊喜,我们拭目以待。

废话了这么多,都还没正式看这个季度的季报。

数据如下,

Year          Revenue    EPS        Dividend

2016Q2 547.87   119            15.00

2015             931.02   164          142.00             

2014             899.20   133             73.00

2013             864.64    124           188.00

Q2营业额280.7M对比去年同季249.2M,共成长12.6%。

营业额成长主因来自家庭电器产品和风扇销售量在国内和海外市场的提升。家庭电器产品成长8%,而风扇更大幅度成长17%。

根据季报,天花板风扇(Ceiling Fan)受到本地以及中东国家的热捧,再加上出口外国是美元计价,促使业绩因此走高。

展望未来,管理层认为目前海外市场仍然存在许多风险,而国内市场因为人们生活消费成本升增,难免会让人减少不必要的消费。

但是对我而言,家庭电器和风扇都是必需品。再加上松下多年的强劲品牌和售后服务,松下未来业绩相信可以持续走稳。

对比数据,2015财政年的全年EPS是164,而2016财政年连续两个季度的总和是119,已是去年全年业绩的72%。如果这下两个季度能保持EPS119,总和将是EPS238,所以是成长MODE,投资该股风险很低。

同时,以预测的EPS238为标准,松下的平均本益比15,合理价大约是RM35.7,对比目前股价RM22.56,还有60%的增长空间。但这还是要由市场给予松下的估值,松下长年受到市场忽略,可能是缺少企业活动的关系,如果来个红股,相信将会引起市场重新关注。

以上纯属个人分析和推测,并没有任何买卖建议。




2015年11月26日星期四

巴迪尼开始复苏了?

巴迪尼PADINI昨天公布振奋人心的季报,营业额对比去年同季成长19%,每股盈利则成长至4.84,成长66%。为什么我会说是振奋人心呢?因为其实我并不对巴迪尼抱太大的希望,原因是国内消费情绪的低落,大道起价,油价等等因素所致。因此在季报公布以前,我只希望业绩能至少持平,或成长少少,但是股息派发依旧就好,殊不知惊喜就这样发生了,这是否意味着巴迪尼开始复苏了呢,还是巴迪尼前两季选择牺牲赚幅,举办大型促销,吸引顾客,并提高营业额的策略凑效了呢?

数据如下:
Year Revenue    EPS     NPM         Dividend

2016Q1 269.57    4.84       11.80 2.50

2015 977.90 12.19         8.20 10.00

2014             866.26 13.82 10.49      11.50

2013 789.52 12.98 10.82 8.00

之前,很多人认为巴迪尼的赚幅减少,深怕会影响未来的业绩表现。但是单看营业额和净利,巴迪尼的赚幅从2015年的8.20%回升至11.80%,甚至超越2014年及2013年的赚幅。当然这只是单看一个季度的季报推测,但是相信如果管理层能够保持这个季度的势头,持续经营,相信EPS和赚幅不会跑太远,加上下一季有圣诞节和农历新年等节庆。学逆风叔说的,投资agak-agak就好,算得太准有时候不是什么好事。

而根据季报,这季度的业绩急升,原因是马来友族过年Shopping所致,在这里特别感谢友族同胞这么热烈支持巴迪尼,看得出友族同胞蛮喜欢这公司的衣服。当然另一个催化剂是促销大减价。

至于股息方面仍保持,基本上以巴迪尼的净现金也从207M增加至226M,每年派发10cent的股息绝不是问题,这不需要担心。再加上管理层在股东大会上以表明,今年至少派发10cent的股息承诺。而特别股息方面就没有这个打算,原因是需要更多的现金用来扩展业务。这个可以理解。

我对巴迪尼的管理层是非常有信心的,打从GST来袭的时候,他们的应对措施就让我知道,这家公司的管理层非常清楚目前的状况,并且应该怎么做才能撑过这个消费情绪低迷的环境。所以当这恶劣的环境过了以后,巴迪尼相信便能展翅高飞。

至于其它零售同行,我分别大略看了一下Bonia和Voir出炉的业绩,两者的业绩都呈下跌趋势,后者的业绩更是出现亏损状态,零售业确实难做,尤其是在这环境。



2015年11月22日星期日

运动周记15 + 巴迪尼股东大会摘要

简单记录一下这星期的一些点滴。

这星期基本上还是保持运动量,所幸忙碌的工作并没有影响我运动的时间。

这周和下星期将会特别紧张,除了需要在有限的时间内完成所有稿件之外,还有在来临的日子准备大会的一些事宜,需要全身心的专注和准备,过了这两星期,将会进入较舒服的工作状态,希望这一切都能顺顺利利的。

每周我都会买资汇来看,除了了解目前国内的经济趋势和一些财经时事之外,我最喜欢看该报社对于一些上市公司的研究和分析,往往可以在里头找到一些好公司。这星期的资汇我看到封面特别兴奋,因为封面写着大大的标题[巴迪尼赢的秘密]。由于年假拿完的关系,我已经无法请假,所以连在18号的巴迪尼股东大会都无法出席,但是所幸这星期的封面专题,让我得以深入的了解公司股东大会上说的一些重点,我希望列下一些要点和自己的想法,以方便日后参考。同时也感谢资汇团队的报道,真的感谢他们一直以来为读者细心整理的这些资料,实属难得。

重点摘要:

1)公司改变计划,将继续自行吸纳消费税GST,以留住顾客。因为维持与消费者的关系,让消费者买衣服的时候,第一个想到的就是巴迪尼。

2)在经济行情不好的时候,公司将无暇顾及如何推高盈利,而把业务重心放在刺激产品销售,守住市场占有率。销售第一,盈利其次。

3)消费者购买力缩水的情况下,服装公司的竞争对手不只局限在服装公司,而是所有在商场里头所有有关于吃喝玩乐。根据赚幅收窄的问题,陈贵兴表示有两个问题需要解决,(一)如何吸引并引起人们购买欲望,(二)如何让人们想买衣服就想起巴迪尼。提供优惠活动,维持与消费者的关系,满足消费者的需求。坚持以可负担的价格销售产品。

4)未来,将继续扩充分店,刺激营业额。以守着市场占有率为优先,以此策略熬过坏行情周期,那步入好行情的时候,巴迪尼将比其他同业更快抓到成长机会。

5)不惧外资品牌竞争,巴迪尼拥有自身优势。陈贵兴表示服装业的竞争向来很激烈,如果公司无法承受竞争压力,步入尽早结束掉。他也强调,外资品牌如GIORDANO,ZARA等早在很多年前就进驻大马市场。因此记录证明巴迪尼有能力与外资品牌一较高下。公司的优势是了解本地消费市场和需求。外资品牌多属于四季国家,因此对外资公司来说,热带国家对他们而言缺乏规模经济效益,不愿拨出成本,设立本土化的产品开发团队。对外资公司而言,热带国家的市场份额微不足道。

6)暂时不进军海外市场。因为扩充业务费时耗力,而且大马仍有发展空间。全马仅有34间概念店,未来将会把概念店开在二三线城市。

7)有意开拓网购平台。但是对公司而言,网购平台关键在于两点,(一)消费者购买本地难以找到的产品,一般上属于外国产品。(二)通过网购更为便利。但是巴迪尼是一家本地公司,而大马基建发展良好,人们可以很容易就可以到商场购买。而且在大马各地,商场可说是无处不在。


22/11
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MondayChest Workout

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WednesdayBack Workout
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FridayTabata + Shoulder Workout
SaturdayJogging

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Targetworkout 3 days per weekJogging 10 round (3 km)

2015年11月17日星期二

奶妹Q3业绩出炉!

身为奶妹股东的我,在昨天17/11,五点后,看到脸书上有股友发文说奶妹派息加业绩出炉。因此我不管三七二十一,赶快打开季报一看。果然奶妹成绩标青啊。

直接下数据或许大家能够看得更清楚:

2015 Revenue  EPS                  Dividend
Q1       196,894  26.60cent          
Q2        278,288 76.20cent          1.10
Q3        255,581 78.10cent
                       _________
                       180.90cent

比较2014年的全年业绩

Q1        227,682 36.00cent 
Q2        268,229 37.95cent          1.10
Q3        240,491 44.60cent
Q4        263,842 53.05cent          1.10
                       _________
                       171.60cent

比较下来,可以看见2014年的全年EPS只有171.60cent,而截至2015年Q3的EPS已有180.90cent,已经超越去年的全年EPS,代表下个季度如果能保持70cent以上的EPS,全年预测将会有250cent左右,目前来说肯定是增长MODE。

奶妹业绩这么漂亮的主要原因是原产品价格低迷不振和外汇政策推动下,才促使奶妹的原料成本降低,再加上推出新的产品,在强劲品牌和促销效应下,才会达到如此效果。但是管理层仍认为GST,以及马币贬值等因素,导致国内消费情绪低落。

但是对我而言,就算消费情绪低落,人们依然得买奶粉,因为是必需品,再加上如此的环境,仍能达到这样的业绩,那么一旦买气恢复,那业绩不是翻倍成长?那股价或许能够走出三年的横摆格局。但是我个人并不希望奶妹太快飙升,因为还没买够我要的量,呵呵。

而且大家别忘记,奶妹派息一向慷慨,赚多少派多少,不难相信下两个季度将会增加派息。目前全年派息额是RM2.2。在2013年奶妹曾一度派发高达RM2.6的股息,如今业绩这么漂亮,以目前股价计算,如果明年派发RM2.6来算,週息率可达5.4%,高于定存。

当然以上纯属推测,没有任何实质根据,当然也没有任何买卖建议。



2015年11月15日星期日

运动周记14 + 法国巴黎遭IS袭击


这周运动量依旧,只是我发现,家里的哑铃重量似乎无法让我的肌肉量增加,可能已经习惯的关系,往后的日子或许会买一些杠铃回来,加大重训质量。至于吃方面也是,有好长一段时间早上没吃半生熟蛋了,原因是因为怕热气。但是发现吃蛋的效果极好,我想会慢慢把鸡蛋纳入早餐当中,至少一星期吃三天。

工作方面,仍在紧锣密鼓地赶工中。公司的美编同事在周末更是加班到晚上,真的不是开玩笑。因此,我会更谨慎地抓紧时间写稿,务必在有限的时间内,把工作做好,毕竟我不是那种喜欢赶的人,最好就是可以享受惬意地完成。

美好的周末,早晨时间醒来,本来心情颇好的,但是浏览脸书的时候,心情一下低落了下来,原因是法国巴黎被IS恐怖分子袭击,法国更因此陷入紧急状态。这个IS组织对我而言,是一群毫无道德人性可言的组织,因为他们从一开始对抗西方军队至如今的一般平民。他们的所作所为已经变得人神共愤的阶段,在写稿的当儿,法国已出动战机连夜轰炸IS的指挥所给予反击。

这个一来一往的军事动作,不仅加深了彼此的仇恨,同时也让世界变得更加忐忑不安,包括大马也是IS的袭击目标之一。这世界确实很残酷,而且已经千苍百孔,人们好像逐渐对这些事件感到无感,甚至厌烦。

但我感到最愤怒和悲哀的却是为何恐怖分子袭击的却是这一群平凡活着的人们呢?他们只不过是一群安分守己,如常工作的一群人,为何需承受这种无辜的灾难呢?希望灾难可以慢慢减少,法国巴黎的人们可以回到正常的生活里头。

天佑巴黎。

15/11
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Targetworkout 3 days per weekJogging 10 round (3 km)


2015年11月11日星期三

人生第二只股 —PADINI (巴迪尼)

最近看见巴迪尼股价扶摇直上,看着绿盈盈的纸上盈利,心中难免窃喜。但是投资该股的目的还是股息,所以一天没卖,纸上盈利不过是过眼云烟。

追溯回年头,巴迪尼是我人生买的第二只股,第一只是宝翔控股(但是因为心态不稳定,加上股息少得可怜,提早卖了)。记得那时候是二月,第一次买入于1.4的价位低档区,横摆期,週息率有7%,加上自己以前有卖过衣服,知道衣服的赚幅很高,而且算是必需品,于是觉得风险蛮低就买入了。

这时候,大家有目共睹,巴迪尼就陷入了长达10个月的横摆巩固局势,直到11月初才渐渐走出横摆格局。期间有人大肆批评该公司所销售的衣服品质欠佳,极像夜市摆卖似的,也有人说巴迪尼已是夕阳公司。总之就是唱好的继续唱好,唱坏的就继续唱坏。

从消费税决定实施的那刻开始,市场开始反映,巴迪尼的股价就从高峰滑落,再加上几个季度的业绩EPS下滑和赚幅缩水,股价更随即陷入低潮也就是1.3-1.4左右,并且开始横摆。

没有进一步下挫的原因可能是高股息,以及市场已完全消化消费税的影响。于是在那期间,连续2季的季报显示,巴迪尼的营业额持续攀升,但赚幅和每股盈利还是下挫,但股价并没有因此而下挫,相信市场已普遍消化了这负面的消息。

于是,一直到近期,陆续有几家投行开始对巴迪尼喊买进,并且纷纷在报告中表示巴迪尼并没有受到消费税太大影响,而且最坏的情况已经过去。同时,一些著名的论坛博客也对巴迪尼展开分析,说只股有多好多棒。也许就是它们一直唱好,所以股价才慢慢的爬回上去。

透过这段期间的持股,我发现投资的一些想法:

1)耐心持股很重要,但是持有的必需是好公司,好公司的前提是管理层说到就做到,如:巴迪尼的管理层承诺派发10sen股息,并且懂得在这个什么时候采取怎样的措施和策略,把风险减到最低。

2)横摆期间是累积的好机会,当然前提是好公司。

3)选择同行内营运效率最佳的公司 (参考:lcchong对巴迪尼的基本面分析

4)冷眼所提倡的反向投资,在消费税实施的当儿、股价下挫至低档区和一片批评声浪中选择持有巴迪尼。算是反向吧。

5)股息很重要。尤其是横摆的股,因为股息派发能够安定股东,让股东选择继续持有。

虽然我不知道巴迪尼在未来是否能继续保持成长,而我也会密切留意接下来的季报业绩,是否会长期持有,那就要视乎业绩了,所谓业绩定英雄嘛。当然如果业绩不好,必需知道原因,然后评估过后才决定。

PS:这篇文不会分享在面子书专页,因为只想把想法写下来,让自己厘清这段时间持股所领悟到的想法,绝没有任何买卖建议。



2015年11月8日星期日

运动周记13 + 美国就业指数大幅反弹!

这星期如常运动,运动量甚至超过上星期,身体状况也不错。

工作方面和往常一样,跟着计划进行中,希望可以在既定的时间内完成所有工作。话说公司在下星期应该会引进一些新人,帮忙在大会前赶工,减轻部门的工作负担。最近的工作量真的蛮大的,但是不管怎么大,写稿都不可能像劳工一样,可以拼命做,写稿需要用脑力,一天写2-3篇算是极限了。

至于股市方面,最近比较大的事件应该就是美国劳工部公布的就业指数,历经三个月的就业增长乏力之后,劳工部出现大幅反弹,10月份的就业增加了27万1千个就业机会,就业率也因此创下七年来的新低,接近百分之五。

这数据的好坏将会间接影响美联储升息,再加上ValueCap出动,可想而知股市将会挺热闹的,但是热闹归热闹,我还是乖乖研究个别公司,为接下来2016年开始布局,毕竟今年只剩下两个月了。

适逢今年大调整的时候,我的组合都能立于不败之地(不亏),我想即使因为升息而引来另一次调整,我想组合还是能够挺住,以守为攻还是我目前的主要投资策略。

新闻内文如下:

美国劳工部星期五表示,历经三个月的就业增长乏力之后,劳工市场出现大幅反弹,10月份增加了27万1千个就业机会,这可能使得美国央行下个月升息变得容易。

劳工部报告说,美国的失业率上个月接近百分之五,创下7年来最低。
美国这个世界最大经济体的制造业虽然疲软,但是在专业和商业领域、健保、批发、饮食业和建筑业都出现强劲的就业增长。

分析人士曾经预测上个月的就业增长要比现在的数字低得多,仅仅比今年8月和9月平均每月增加14万5千个就业机会稍好一些。分析人士表示,今年10月的强劲就业,可能会为美国央行—美联储下个月提高基准利率创造条件。

美联储的政策制定者一直在密切关注就业增长、失业率和其它商业指标的变化,已决定何时是调整基准利率的恰当时机。在美国逐渐从1930年代大萧条以来最严重的经济衰退中恢复的数年间,美国银行基准利率一直维持在接近零利率的水平。


美国最大银行之一的富国银行的资深经济学家马克·维特纳告诉美国之音,星期五的报告“相当有利”,这份报告“应当会让过去几个月间突然出现的那些疑问烟消云散。”


08/11
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SaturdayJogging + Arm Workout

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Targetworkout 3 days per weekJogging 10 round (3 km)

2015年11月5日星期四

原来我毕业七年了

上星期难得有一天假期,加上有段时间没有带蛤蜊女友出去走走,所以便决定来个KL半日游。说来惭愧,其实身为KL人,说实在的我都从未真正地在KL走过游历过,像是一些著名景点湖滨公园、国家纪念碑等。当然一些商场如Pavilion、time square 这些中学时期就常常光顾。其实,就好像美国人不喜欢到纽约一样的感觉吧。

当天天气不错,烟霾随着数天的大雨,已经烟消云散,恢复了昔日大马的蓝天白云,温度适中,带点凉意,可能是适逢雨季的关系。

下午时分,恰巧遇到循人中学学生下课时间,星期五为何这么早放学呢?如果没记错上课时间,星期五应该是到4点的吧。由于遇到放学时间,循人附近包括那小档口附近也被车子挤得水泄不通呢,我好不容易在较远的地方找到车的停泊位。将车子安顿好后,我和蛤蜊女友便步行至那个小档口,这档口我从来就不知道它什么名字,就只是知道在我母校附近,大约5分钟的步行路程。

蛤蜊女友很喜欢那里的猪肠粉,几个月前我曾带她来过这里,结果吃了就回味无穷。这小档口从我初一就已经存在,我看有超过20年历史了。虽然档口不大,但是里面该有的都有,像是茶水、香烟、伊面等,可说是麻雀虽小,五脏俱全。

我们各自点了想吃的料,如:鱼丸、鱼饼、腐竹皮等,老板配以两条面粉,再加上一些酱料和芝麻,就形成了一碗美味的猪肠粉。老板在弄猪肠粉的当儿,还问我说:“你毕业几年啦?”我顿时愣住,然后急忙心算一下,答说:7年吧,老板你怎么知道我是循人的毕业生啊?”于是老板回答说:“我当然记得谁吃过我的猪肠粉啦,哈哈哈。原来你毕业七年啦,岁月真是眨眼就过去。”

然后我就低头和蛤蜊女友一起享用美食,边吃边看档口外面的学弟妹们,回想起当年的一些青春岁月,不禁感叹,原来我毕业7年了。这7年我干了些什么?18岁毕业出来,为了等统考成绩,我到时代广场打工大约1年半,然后20岁左右开始上大学,23岁毕业后花了半年时间去美国打工旅游,然后24岁开始出来社会工作。原来7年我是这样度过的,感觉像是做了些什么,但又说不出自己真正干了些什么,有点闷,但似乎又有点精彩。

以前刚毕业出来,会觉得时间多得很,一整天玩游戏看电影,就这样耗费一天也不觉得怎样。当日子逐渐过去,目标越来越多的时候,会慢慢发现时间越来越少,也许是因为想做的东西太多吧。

柴九曾说过:“人生有多少个10年?” 而我说:“人生有多少个7年?” 

下一个7年,我又会身处何方呢?我想这只有天知道,我只知道现在我想做些什么,仅此而已。